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Jack Ma déclare que Ant Group a fixé les prix de son introduction en bourse record

(Bloomberg) – Ant Group Co.a fixé le prix de son introduction en bourse à Shanghai, ouvrant la voie à une vente à succès qui pourrait donner au géant chinois de la fintech une valorisation supérieure à celle du fondateur de JPMorgan Chase & Co.Billionaire Jack Ma, parlant lors d’une conférence du week-end, a déclaré Ant a déterminé le prix de l’introduction en bourse, bien qu’il n’en ait pas révélé le montant. Les détails du prix des actions chinoises sont attendus d’ici mardi, le prix de Hong Kong devant être annoncé dès le 29 octobre, ont déclaré des personnes proches du dossier.La vente d’actions par le géant de la finance de Ma est l’une des introductions en bourse les plus attendues en ans, sur la bonne voie pour entrer dans l’histoire en dépassant le record de 29 milliards de dollars de vente d’actions de Saudi Aramco en 2019. De grands investisseurs ont fait des offres d’environ 68 à 69 yuans par action pour l’action de Shanghai, a rapporté Reuters. Cela valoriserait la partie chinoise de la vente à 17,3 milliards de dollars, soit près de 35 milliards de dollars pour la double cotation, y compris celle de Hong Kong. «C’était la première fois qu’une telle cotation, la plus importante de l’histoire humaine, était tarifée à l’extérieur de New York », a déclaré Ma samedi lors du sommet du Bund à Shanghai. «Nous n’aurions pas osé y penser cinq ans, ou même trois ans.» L’introduction en bourse de Ant est dite à Lure Fidelity, T. Rowe Price, UBS Asset La société pourrait lever 5 milliards de dollars supplémentaires après avoir exercé la soi-disant greenhoe option pour répondre à la demande, ont déclaré des personnes familiarisées avec le sujet, ajoutant que les chiffres sont susceptibles de changer. Cela donnerait à Ant une valorisation d’environ 320 milliards de dollars, ce qui la rendrait plus grande que JPMorgan et quatre fois plus grande que Goldman Sachs Group Inc. L’introduction en bourse suscite l’intérêt de certains des plus grands gestionnaires de fonds au monde et suscite une frénésie parmi les investisseurs individuels en Chine. pour une pièce de la vente.T. Rowe Price Group Inc., UBS Asset Management et FMR LLC, la société mère de Fidelity Investments, font partie des gestionnaires de fonds à la recherche d’un morceau de l’accord, a déclaré une personne familière avec le sujet. Le fonds souverain de Singapour GIC Pte, Temasek Holdings Pte et le Conseil national chinois de 318 milliards de dollars pour les actions cotées à Hong Kong, bien qu’ils n’aient pas encore finalisé leurs plans et qu’il n’y ait aucune garantie qu’ils obtiendront une allocation, a déclaré la personne. La Caisse de sécurité sociale se bat également pour une tranche de l’introduction en bourse, ont déclaré des personnes proches du dossier plus tôt ce mois-ci. Ma’s Alibaba Group Holding Ltd. achètera également de nouvelles actions Ant pour maintenir sa participation à environ 32% .Prêts sur emprunt Les courtiers en valeurs mobilières de Hong Kong sont si confiants que l’introduction en bourse d’Ant se déroulera sans heurts qu’ils proposent de laisser les investisseurs maman-et-pop acheter l’action avec un effet de levier jusqu’à 20 fois. Cela correspond au ratio le plus élevé jamais proposé par des maisons de courtage, notamment Bright Smart Securities & Commodities Group et UP Fintech Holding Ltd. Selon le Hong Kong Economic Journal, citant le prêteur, avec les prix de cette semaine, les investisseurs devront s’engager dans l’accord quelques jours à peine avant une élection présidentielle américaine qui pourrait avoir des ramifications à la fois pour les plans d’expansion à l’étranger d’Ant et pour l’appétit pour le risque des investisseurs. Les actions ne commenceront presque certainement à se négocier qu’après le vote américain du 3 novembre. La société n’émettra pas plus de 1,67 milliard d’actions en Chine, ce qui équivaut à 5,5% du total en circulation avant l’option greenshoe, selon son prospectus sur l’action de Shanghai. échange. Il émettra le même montant pour son offre à Hong Kong. Les actions de Shanghai seront cotées sous le symbole «688688», selon le prospectus. Ant devrait commencer à prendre les commandes pour la partie de Hong Kong lundi, ont déclaré des personnes proches du dossier.L’ancien ClubAnt a choisi China International Capital Corp.et CSC Financial Co.pour diriger l’étape de Shanghai de l’introduction en bourse. CICC, Citigroup Inc., JPMorgan et Morgan Stanley dirigent l’offre de Hong Kong. Lors de la conférence du week-end, Ma a critiqué la réglementation financière mondiale pour étouffer l’innovation et a exhorté la Chine à rechercher un système adapté au développement. Il a comparé les accords de Bâle, qui définissent les exigences de fonds propres des banques, à un club pour les personnes âgées. « Après la crise financière asiatique, le contrôle des risques mis en évidence dans les accords de Bâle a été » la priorité des régulateurs, a déclaré Ma. «Ils considèrent rarement des opportunités pour les jeunes et les pays en développement.» (Mises à jour avec le commentaire de Ma sur les accords de Bâle à la fin) Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com © 2020 Bloomberg LP